Podemos chamar essa obra de uma obra de transição. O ano é 1978, e este é o disco que demonstra que o Genesis estava não só tentando se reinventar após ficar com três integrantes, mas também libertando-se de certas amarras pessoais. Estava escutando recentemente este disco e não pude parar de pensar que após essa fase transitiva haveria muitos outros momentos marcantes na carreira destes três competentes e excelentes músicos. É só ouvir We Can't Dance ou o maravilhoso Duke para comprovar.